Kucaklaşmak
Blake’in yan tarafını gıdıklayan Gizelle, sevgilisini öpücüklere ve yumuşak okşamalara boğar. Blake kendini tekrar yorganın altına gömmeye çalışır ama Gizelle kahvaltı yapma zamanı geldiği konusunda ısrarcıdır. Örtüleri aşağı çeker ve sonra Blake’in sütyenini göğsünden sıyırarak işe koyulur, böylece o güzel büyük göğüslerin tadını çıkarabilir. Aşağı inen Gizelle, Blake’in külotunu kenara çekerek sabah dalışı yapabiliyor.
Blake kendi göğüslerini sıkmaktan ve Gizelle diliyle sihir yaparken uzun ve yüksek sesle inlemekten kendini alamaz. Gizelle ise Blake’in ciyaklamasını sağlamanın verdiği tatlı hisle kendini kaybeder. Sonunda Blake’i orgazma ulaştırmak için kız arkadaşının kalçalarını ayırmaya zorlar.
Sonunda sabah eğlencesine aktif olarak katılacak kadar uyanan Blake, Gizelle’i sırt üstü çevirir. Gizelle’in göğüslerini öpüp okşar ve aşkıyla öpüşürken kendi göğüslerini de onlara sürtmeye başlar. Sonra Gizelle’in kalçalarının arasına yerleşmek için aşağı doğru iner. Yalıyor ve burnunu sokuyor ama sadece Gizelle’i boşaltmak bu ateşli kız için yeterli değil.
Blake bir kez daha sırt üstü yatarken Gizelle’i yüzüne doğru çeker. Gizelle öne doğru eğilir ve lezbiyen 69 oluşturmak için am şölenine devam eder. Gizelle klitorisini Blake’inkine bastırarak işleri değiştirene kadar ikisi de birbirlerinin kıçlarını kıstırır ve kucaklar. Bir sonraki orgazmlarına hazırlanırken tatlı bir tribbing ile birbirlerine sürtünüyorlar.
Blake’i kollarının arasına alan Gizelle, ikisinin de hoşuna giden bir vibratör alır. Blake’in göğsüne doğru kaydırıyor ve ardından Blakes’in amındaki vibratörle zevkli bir girdap yaratırken Blake’in başparmağını ısırmasına izin veriyor. Blake aldığı kadar iyi veriyor, oyuncağı Gizelle’den alıyor ve aynı şekilde kız arkadaşının üzerinde kullanıyor. Gizelle nefessiz bir şekilde yatağa yığıldığında, kızlar Blake’in belki de böyle birkaç uyanışla sabah insanı olabileceği konusunda hemfikirdir.