Jay, yeni kız arkadaşı ve mezuniyet balosu partneri Ava’yı üvey annesi Kaylee ile tanışması için evine getirir. Ava, Jay ile tanışacağı için heyecanlıdır ancak Kaylee ile Jay’in ne kadar yakın olduklarını öğrendiğinde bu heyecan kısa sürede kafa karışıklığına dönüşür. Yalnız olduklarını düşünen Ava ve Jay, Jay’in yatak odasında biraz eğlenirler. Ava, Jay’in yarağını hevesle emer ve onun zevk alması için büyük bir yükü patlatmasından başka bir şey istemez. Ancak tüm oral seks sırasında Kaylee odaya girmeye ve onları rahatsız etmeye devam ediyor. Kaylee kendini karışıma soktuğunda, Ava için çok fazla ve ayrılıyor. Kaylee, Jay’in mavi toplar almasını istemiyor, bu yüzden üvey oğlunu o anda ve orada bitiriyor. Gerçek bir olgun bebek gibi, sik emme becerileri rakipsizdir. Üvey oğlunun yarağını boğazına kolaylıkla sığdırır, meyve sularını etrafta dolaştırır ve hassas olduğundan emin olmak için aletinin ucunu yalar, böylece patladığında daha da iyi hissettirir. Yine de Kaylee, Ava’nın evlerinde hoş karşılandığını ve Jay’e gösterdiği ilginin aynısını Ava’ya da göstereceğini görmesini istiyor. Milf planını harekete geçirir ve Ava mezuniyet balosu elbisesini denerken tatlı civcivin çarpıcı vücudunu okşar. Bir şey diğerine yol açar ve kısa süre sonra Kaylee Ava’yı sırtına alır, elbisesi kaldırılır, böylece amını görebilir. Kaylee, Ava’nın üzerine iner ve sadece deneyimli bir kadının nasıl yapılacağını bildiği gibi amını yer. Jay huşu içinde izliyor ve bu piliçlerin ikisini de becermek için ne gerekiyorsa yapması gerektiğini biliyor. Kaylee, Jay ve Ava arasındaki hızlı bir ilişkiye katılmak istediğinde Jay şansını yakalar. Çift kabul eder ve Kaylee ve Ava birlikte Jay’in yarağını emmeye başlar. Bu vahşi, tabu bir üçlü ve hiçbirinin asla unutamayacağı bir şey. Ava ve Kaylee sırayla Jay’in aletinin üzerinde zıplıyor ve yarağını gidebildiği kadar amcıklarının derinliklerine sokmasına izin veriyor. Jay dölünü daha fazla tutamadığında, dizlerinin üzerinde sıcak, yapışkan bir karmaşa içinde kaplanmayı bekleyen hem Ava hem de Kaylee’nin üzerine boşalır.