Üvey annesi Annie ona brunch’a gideceğini söylediğinde Haley kanepede oturmuş televizyon seyretmektedir. Ayrılmadan hemen önce Annie boynuna gizemli bir losyon sürer. Haley losyonu eline aldığında, bunun erkekleri cezbetmek için tasarlanmış bir feromon olduğunu keşfeder. Kısa süre sonra üvey babası Ryan, Annie’nin nereye gittiğini sorar ve Haley ona arkadaşlarıyla brunch’a gittiğini söyler. Birkaç dakika sonra Ryan, Annie’yi başka bir erkekle gördüğünü ve hatta elinde bir fotoğraf olduğunu iddia eden bir arkadaşından telefon alır. Haley’e gösterdiğinde, onun erkek arkadaşı olduğunu görünce şok olur. Öfkelenen Haley ve Ryan, Annie eve döndüğünde onunla yüzleşirler. Annie her şeyi inkâr eder ama Haley onu geri kazanmayı o kadar çok istemektedir ki Annie’nin kocasıyla onun önünde öpüşmeye başlar… doğru, kendi üvey babasıyla! Ryan aptal değildir, bu küçük şıllığı sonsuza dek becermek istemiştir, bu yüzden öpücüğe karşılık verir ve kısa süre sonra Annie izlerken ve külotunun üzerinden amını ovalarken dizlerinin üzerine çöküp sikini ağzına alır. Hepsi bunun yanlış olduğunu biliyor ama çok iyi hissettiriyor! Yatak odasına geçiyorlar ve burada üvey annesi izlerken onun büyük sikini boğazına kadar almaktan çok mutlu olan üvey kızıyla birlikte olmaya devam ediyor. Haley onun için bacaklarını açar, böylece onu boğarken amını sertçe delebilir. Daha sonra azgın küçük sürtük gibi sikine biniyor ve ağzının her tarafına boşalana kadar onu sert ve hızlı bir şekilde okşuyor ve spermi aldatan üvey annesinin yüzüne damlatabiliyor!