Evermore Prensesleri Leena (Agatha Vega) ve Zara (Sophie Reade) kuzeye yaptıkları yolculukta ukala haydut Liam (Xander Corvus) ve büyücünün çırağı Finn (Danny D) ile tanışırlar. Finn büyülü parşömenin şifresini çözmelerine yardım eder ve onları krallıklarını kurtarmak için ihtiyaç duydukları şeye yönlendirir: Sonsuzluğun Kılıcı. Ne yazık ki, kılıç şu anda Finn’in eski patronu ve krallıklarını istila eden Hellion’ları çağırmaktan sorumlu olan kötü büyücü Arrix’in (Valentina Nappi) elindedir. Dörtlü birlikte bir plan yapar ve Finn, Arrix’i kandırmak için sahte bir parşömenle Liam’ı büyücü kılığına sokar. Liam’ın güzel büyücü için daha fazla bir şeyi vardır ve ona her şeyi sunmaya istekli olana kadar kıçını siker. En azından onu kılıcı çalmaya çalışırken yakalayana kadar…