Kimmy ve Lulu sihirli üvey babalarını çok severler. Danny ve Peter, sürekli birbirlerini geçmek için çabalayan profesyonel sihirbazlardır. Kimmy ve Lulu kendilerinin de sihirli yetenekleri olduğunu kanıtlamak isterler. Ancak çok geçmeden, erkekler üvey kızlarına karşı savunmaya geçerler – Peter, Danny’nin Lulu’ya bakmasını istemez ve Danny de Peter’ın Kimmy’ye bakmasını istemez. Danny ve Peter siklerini sihirli aksesuarlar olarak kullanarak birbirleriyle yarışmaya başlayınca kızlar azmaya başlar. Barışı korumak için erkekler üvey kızlarını değiştirmeye karar verir. Kimmy, Peter’ın sikini emer ve şaftını boğazına kadar alır ve Lulu da Danny ile aynı şeyi yapar. Öyle olsa bile, erkekler kendi üvey kızlarıyla oynama şansı istiyorlar ve ne Peter ne de Danny Kimmy ve Lulu’yu izlemekten vazgeçemiyor. Tekrar yer değiştirirler ve şimdi kızlar kendi üvey babalarıyla oynama şansı bulacaklardır. Seks daha da iyi ve daha vahşi ve hem Kimmy hem de Lulu zevkle titriyor. Danny ve Peter kızları için sert bir şekilde boşalır ve bebekler cummy bir öpücük paylaşır.