Kenna James, tatilinin tadını çıkarmaya hazır bir şekilde bir pansiyona gelir. Kenna’nın bavulunu içeri taşıyan, tesisin yardımsever sahibi Anna Claire Clouds tarafından karşılanır. Ancak, Kenna’nın bavulu yanlışlıkla açılır ve içindekiler her yere dökülür ve her şeyi ortaya çıkarır… belden bağlamalı dildosu da dahil!
Kenna tatilde şansının yaver gitmesini umduğunu utangaç bir şekilde itiraf edince Anna’nın ilgisini çeker. İşte o zaman Anna arsızca birlikte biraz eğlenmeyi teklif eder ve Kenna’nın Anna’nın seksi kıçına biraz takma penis sevmesi de dahil olmak üzere şehvetli sekse yol açar.